영업관리절차서

(주)강하넷
문서번호 KH-701	영업관리 절차서	REV. : 0
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품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

 

 

순번	제.개정일	개정#	작성부서	작성자	주 요 개 정 내 용	검토	승인	식별
1	2011.12.10	0			-			-
2								󰆲
3								󰆳
4								󰆴
5								󰆵
6								󰆶
7								󰆷
8								󰆸
9								󰆹
10								󰆺

 

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1. 적용 범위

 

본 절차서는 (주)강하넷(이하 "회사"라 한다)의 제품판매, 계약에 관한 고객

요구사항의 검토, 계약체결 및 변경, 이행에 대하여 기술한다.

 

2. 목 적

 

본 절차서는 고객의 요구사항을 명확히 식별하고, 동시에 계약관련 사항들에 대한

분석 및 조정을 통해 고객요구가 충족될 수 있는 계약을 체결하기 위함이다.

 

3. 용어 정의

 

3.1 표준품

 

제품의 규격 및 기타 기술 요건이 이미 확정되어 있어 별도의 기술검토 없이

즉시 생산이 가능한 제품.

 

3.2 비표준품

 

표준품 이외의 제품.

 

3.3 개발품

 

회사에서 생산되지 않는 신제품 또는 기존 제품중 부품을 개량하여 연구개발이

필요한 제품.

 

 

4. 책임 및 권한

 

4.1 영업부서장

 

4.1.1 계약검토에 관한 문서화된 절차의 수립 및 유지

4.1.2 개별 내용에 대한 검토 및 필요시 관련 부서 검토 요청

4.1.3 고객과의 합의된 내용에 계약 내용에 대한 관련 부서 통보 및 관리

4.1.4 계약내용과 관련하여 의사소통의 창구 역활

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5. 기존 고객의 주문처리 업무절차

 

5.1 고객의 문의 및 상담

 

영업부서장은 고객의 유선상 주문사항이나 거래처 방문에 따른 고객의 상담내용중

제품, 규격, 수량, 가격, 납기, 연락처등을 파악하여 이를 임원 및 대표이사에게

보고 한 후 지시에 따른다.

 

5.2 주문접수

 

5.2.1 영업부서장은 고객의 주문서가 접수되면 신규 또는 기존 거래 품목인지를 확인

하고 검토하여야 한다.

5.2.2 주문 요구사항에 대해 검토 이전에 고객과 합의된 사항임을 보장해야 하며 필

요시 서면으로 확인을 받는다.

5.2.3 주문에 이상이 없을 경우 영업부서장은 “주문관리대장(KH-701-01)”에 기록

하여 관리하여야 한다.

 

5.3 계약검토

 

고객의 요구사항이 회사에서 생산되고 있는 제품 규격과 관리활동으로 충족가능한

경우 계약검토를 하고 고객의 요구사항을 만족시키도록 한다.

계약검토의 내용은 별도로 기록하지 않으며 이상이 있을 경우 “주문 관리 대장

(KH-701-01)"의 비고란에 명시하여 처리한다.

 

 

6. 신규고객의 주문처리 업무절차

 

6.1 견적서 작성

 

영업부서장은 고객이 견적을 요구한 경우 시방내용, 구분, 수량, 단가, 금액, 납기

예정일등을 포함한 "견적서(KH-701-02)"를 작성하고 고객에게 제출하기 전에

대표이사의 검토 및 승인을 득하여야 한다.

견적서 제출시 원가분석이 필요한 경우 “원가계산서(KH-701-03)"를 작성하여

견적가를 산출하며 제출된 견적서의 내역은 견적서철에 편철하여 보관 유지한다.

 

 

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6.2 주문접수

 

영업부서장은 고객의 발주서 또는 주문서가 접수되면 검토를 고객 요구사항과 주문

요구사항을 검토한다.

 

6.3 고객 요구사항 확인

 

영업부서장은 고객의 주문 접수시 다음사항에 대해 요구사항을 명확히 검토 확인한다.

 

(1) 제품명 (5) 납기

(2) 규격 (6) 검사조건

(3) 수량 (7) 지불조건

(4) 가격 (8) 기타 요구사항

 

6.4 주문 요구사항 검토

 

영업부서장은 고객의 주문 요구사항에 대하여 원가계산서 및 생산요청서에 의거

검토하며 다음과 같은 경우 관련부서와 검토회의를 통해 상세 검토를 한다.

 

(1) 현 생산능력 초과 또는 일정이 촉박하여 납기준수가 불확실한 경우

(2) 자재의 미 확보로 입고시기가 불확실한 경우

(3) 표준시방 이외의 특별주문 제품으로 시방 및 도면변경 등이 필요한 경우

 

6.5 주문 요구사항 조정

 

영업부서장은 관련부서의 검토 내용이 고객의 요구사항과 당사의 여건이 상이하

거나 조정이 필요한 경우 해결책과 함께 고객과 협의하여 원만한 합의를 이룬다.

영업부서장은 견적서와 주문서상의 상이점이 있는가를 확인하고 부적합한 사항이

있으면 이를 고객과 조정하여 해결한다.

 

7. 생산요청 및 생산

 

7.1 영업부서장은 확정된 계약 또는 주문에 대해 관련자료등을 생산관리부서장에게

전달하여 생산을 요청한다.

 

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7.2 생산관리부서장은 생산능력이 부족하거나 문제점이 있는 경우 영업부서장과

협의하여 대책을 강구하며 필요한 조치를 취한다.

 

7.3 영업부서장은 수주처리 및 납기에 차질이 없도록 생산현황과 진도를 수시로 파악해야

한다.

 

8. 납 품

 

영업부서장 및 생산관리부서장은 계약조건에 따라 송장 및 거래명세표를 작성하여

지정된 일정 및 장소에 제품을 인도하고 인수증에 인수확인을 받는다.

 

9. 계약변경

 

9.1 고객의 변경 요청이 있는 경우 영업부서장은 계약변경 사유가 발생하면 최초 계약

검토한 것과 동일한 방법으로 검토한다.

9.2 영업부서장은 일단 정해진 계약이라도 고객이 변경 요구한 사항에 대해 이를 접수

하여 영업부서장은 이를 검토하고 대표이사의 승인을 받는다

9.3 변경사항이 고객에게 이를 신속히 통보하여야 하며 제품시방을 변경하는 경우 고

객과 완전히 합의를 한 후에 실시하여야 한다.

 

10. 기록 관리

 

본 규정의 이행에 따라 발생되는 품질기록은 보관 및 유지되어야 한다.

 

NO	품 질 기 록 명	서식번호	보관 및 보존년한	관리책임자
1	주문관리대장	KH-701-01	4 년	영업부
2	견적서	KH-701-02	2 년	영업부
3	생산원가계산서	KH-701-03	5 년	영업부
4	계약서	KH-701-04	해약후 5 년	영업부
5	거래처별계약 및 매출집계표	KH-701-05	5 년	영업부
6	생산요청서	KH-701-06	2 년	영업부

 

 

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