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영업개발업무관리 절차서

 

                                                 
   
   
   
  통합 경영표준
(ISO 9001 / ISO 14001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  문 서 번 호 QP-01  
   
  표준 문서명 영업개발업무 절차서  
   
  제 정 일 자 2012.02.02  
   
  개 정 일 자 0  
   
  개 정  N O 0  
   
  관리 팀(부서) 영업구매팀  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  강하넷  
   
   
   
   
   
   
   
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
회사 표준 신청서
구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 QP-01 작성팀(부서) 영업구매팀
문   서   명 영업개발업무 절차서 작 성 일 자 2013.03.28
개 정  N O 0 작   성   자 부서(팀) 장
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성 검  토 승  인 경영지원 영업구매 생산 개발.설계 품질
               
/ / / / / / / /
                                                 
배   포 경영지원 영업구매 생산 개발.설계 품질
         
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 영업개발업무 절차서 제정일자 2012.02.02
제개정일 1900.01.00
개정번호 0
  문서번호 QP-01 P A G E 1/ 5
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
  0 07.12.24 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정  
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 영업개발업무 절차서 제정일자 2012.02.02
제개정일 1900.01.00
개정번호 0
  문서번호 QP-01 P A G E 2/ 5
   
   
   
   
  <  목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 영업개발업무 절차서 제정일자 2012.02.02
제개정일 1900.01.00
개정번호 2
  문서번호 QP-01 P A G E 3/ 5
   
  1. 적용 범위 
     본 규정은 고객과의 계약사항을 검토 조정하고 고객의 요구조건을 충족 시키기 위한 업무에 적용한다.
   
  2. 목  적 
     계약의 이행시 제품에 대한 고객의 주문사항과 당사의 기술 및 공급능력에 대해 검토, 조정하여 고객의  
     요구를 충족시키고, 합리적으로 계약업무를 수행하기 위함이다. 
 
  3. 용어의 정의 
      3.1 금 형 
           모기업의 사급 설비로써 향후 당사에서 양산의 제품을 제조하게 되는 개발 금형과 고객의 
           주문요구에 의하여 상품으로서의 개발금형을 말한다. 
      3.2 부 품 
          고객의 주문요구에 따라 당사에서 생산하여 공급되는 부품을 말한다. 
 
  4. 책임과 권한 
      4.1 생산팀(부서)장은 고객의 요구가 접수되면 이를 검토하고 필요시 관련 팀(부서)와 협의할 
           책임이 있다. 
      4.2 생산팀(부서)장은 개발이행시에 발생되는 모든 기술적 사항에 대한 책임과 권한을 갖는다.
      4.3 생산 팀(부서)장은 양산 진행시에 발생되는 모든 기술적 사항에 대한 책임과 권한을 갖는다. 
      4.4 생산팀(부서)은 개발품을 고객에서 발송할 책임이 있다.
      4.5 품질 팀(부서)은 개발샘플 및 양산품을 검사 및 측정하여 검사성적의 기록과 개발샘플의  
           검사성적을 생산팀(부서)으로  통보할 책임이 있다.
      4.6 생산 팀(부서)은 고객요구에 따라 양산품을 납품할 책임이 있다.
   
  5. 업무 절차   
      5.1 생산팀(부서)은 고객의 개발의뢰시 개발제품 접수대장에 기록하고, 고객요구/주문 사항을   
                    바탕으로 개발 가능성 검토를 한다.
      5.2 생산팀(부서)은 개발검토결과 가능판단시 생산팀(부서)장은 승인후 개발을 진행하며,  
               견적서를 작성하여 고객에게 발송한다.  
      5.3 생산팀(부서)은 개발진행품을 제품관리대장 및 개발이력카드에 기록하고 관리한다.  
      5.4 생산팀(부서)은 개발검토결과 불가능 판단시, 담당자는 개발검토서를 작성하여  
              고객에게 발송한다.  
      5.5 생산팀(부서)은 개발이행을 위하여 업무지원팀에 자재입고를 의뢰한다.  
      5.5 생산팀(부서)은 사업계획 진도사항 및 문제점을 분석하고 제품관리대장에 기록 및 보고한다.  
      5.6 생산팀(부서)은 고객의 추가요청사항 및 관련 팀(부서)의 개발이행에 문제점 발견시,  
               관련 팀(부서) 및 고객과 협의후 협의결과를 관련 팀(부서)에 통보한다  
      5.7 생산팀(부서)은 품질 팀(부서)에 개발샘플 검사의뢰시, 개발샘플과 검사성적서를   
              첨부하여 의뢰하여야 한다.  
      5.8 생산팀(부서)은 고객의 샘플요청에 대응하며, 개발샘플과 검사성적서를 발송한다.  
   
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 영업개발업무 절차서 제정일자 2012.02.02
제개정일 1900.01.00
개정번호 2
  문서번호 QP-01 P A G E 4/ 5
   
      5.9 생산팀(부서)은 개발 샘플 관리대장을 작성하여 대표이사께 제출, 보고한다.
      5.10 생산 팀(부서)의 출하담당은 납품을 위하여 사전에 납지를 확인하며, 납품에 문제가 없도록
               고객에 통보하여 납품을 진행한다.  
      5.11 경영지원 팀(부서)은 생산 팀(부서)의 납품완료후 정산 및 대가처리 후 입금 확인한다.  
      5.12 생산팀(부서)은 사업계획에 따른 개발이행 및 문제점등을 종합분석 보고한다.  
      5.13 고객의 개발내용 변경요청 시  
          1) 기술적, 환경적 변화 요인에 의해, 내부로부터 개발내용에 대한 변경사유가 발생했을 경우는  
             변경내용, 변경사유, 내부검토결과 및 변경에 따른 조치사항 등을 사전에 고객에게 통보하여   
             합의를 득한 후 적용해야 한다.  
          2) 사전 합의가 되었거나 통상적으로 인정되는 긴급상황에 따른 변경의 경우 사후 통보하고 그에  
              따라 고객과 협의를 거쳐 개발내용의 변경 혹은 개발취소 등의 조치를 할 수 있다.  
   
  6. 기록의 관리
  서식명 서식번호 관리 팀(부서) 보존기한  
   업무 협조전   API-CP-01-10   해당 팀(부서) 3년  
    구매 의뢰서  API-QP-03-01   영업구매 팀(부서) 3년  
  문서 발신대장 API-CP-01-07  해당 팀(부서) 3년  
  문서 수신대장 API-CP-01-08  해당 팀(부서) 3년  
  검사성적서 API-QP-05-11 품질 팀(부서) 1년  
    개발제품 접수대장 API-QP-01-01 생산팀(부서) 1년  
    개발검토서 API-QP-01-02 생산팀(부서) 3년  
    제품관리대장  API-QP-01-03 생산팀(부서) 5년  
    개발이력카드  API-QP-01-04 생산팀(부서) 5년  
     금형견적서 API-QP-01-05 생산팀(부서) 5년  
     개발Sample대응현황 API-QP-01-06 생산팀(부서) 3년  
   
  7. 관련표준  
      7.1 문서관리 절차서 (P-01)  
      7.2 기록관리 절차서 (P-02)   
      7.3 경영검토 절차서 (P-03)  
      7.4 의사소통 관리절차서 (P-05)  
   
  8. 별첨서식   
      8.1 개발제품 접수대장 (P-01-01)  
      8.2 개발검토서 (P-01-02)  
      8.3 제품관리대장 (P-01-03)  
      8.4 개발이력카드 (P-01-04)  
      8.5 금형견적서 (P-01-05)  
      8.6 개발Sample 대응현황(P-01-06)  
     
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 

 

 

 

 

 

www.kangha.net

 

 

 

 

 

 

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7. 제품실현

문서 번호

QP-0301

제정 일자

 

계약검토 절차서

1차 개정

 

PAGE

1 / 4

 

 

 

 

 

- 목 차 -

 

 

1. 적용범위

2. 목 적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무 절차

6. 관 련 표 준

7. 기록 관리 및 보존

 

 

 

 

 

 

 

구 분

작 성

검 토

승 인

등 록

 

부 서 명

부수

부 서

 

 

-

 

 

 

직 책

 

 

 

 

 

 

 

성 명

 

 

 

 

 

 

 

서 명

 

 

 

 

 

 

날 짜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개정 No

,개정일

주 요 개 정 내 용

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관 리 본

 

 

 

비 관 리 본

 

 

FP-001-01 Rev.1

 

A4

 

계약 검토 관리 절차서

문 서

번 호

QP-0301

개정

번호

 

2 / 4

 

 

 

적용범위

본 절차서는 당사에서 생산하는 제품의 납입과 관련된 계약전 계약내용을 만족할 수 있는지를 검토하는 절차에 대해 적용한다.

목 적

고객의 요구조건을 계약전에 명확히 파악하여 이를 충족시킬수 있는지의 여부를 판단하고, 필요시 고객과의 협의를 통해 고객의 요구조건을 조정한후 계약을 체결하여 고객을 보호하고 동시에 당사의 대외적 신뢰도를 향상시키는데 목적이 있다.

용어의 정의

계약검토

개발의뢰 및 주문서를 기준으로 계약내용을 검토하여 고객 요구사항을 만족할 수 있는지를 문서화하여 검토하는 행위

계약서

주거래계약서 : 고객으로부터 장기 또는 년간 수주금액 수량 납품 대금지급 방법 등 회사를 대표하여 체결하는 약정서

보조계약서 : 주거래 계약서의 내용 중 품질보증부문, 서비스 .크레임 방지 및 처리 방법등에 대한 사항이 포함된 협정서

주문서

모델, 품명, 수량, 단가, 납기 등을 문서화하여 고객이 요청한 주문형태

책임과 권한

영업부서장

신규부품/변경부품 개발 요청서 접수

양산 발주 접수 및 판매계획 수립보고

생산의뢰/판매

긴급발주접수/부서별 검토조정

계약조건을 만족 시킬수 있음을 보증하는 문서의 준비

 

FP-001-02 Rev.0

A4

 

계약 검토 관리 절차서

문 서

번 호

QP-0301

개정

번호

 

3 / 4

 

 

 

 

개발부서장

신제품 변경제품 개발요청서 검토

개발 타당성 검토 보고서 작성, 보고, 검토, 기록유지

고객특별 요구사항 타당성 검토

개발착수 지시서 접수

시작품 초도 양산품 검토제출 발주 접수, 계약검토

개발단계 업무주관

신제품 승인

생산 부서장

주문 / 계약검토서 내용 중 생산에 관련된 생산능력, 생산량 및 납기에 대한 사항을 검토

구매 부서장

(1) 주문/계약 검토서 내용중 원.부재료, 부품의 구매업무에 대한 사항을 검토

(2) 외주 가공품에 대한 외주업체의 평가 선정 및 공급 여부에대한 사항 검토

품질보증 부서장

(1) 고객이 요구하는 품질수준을 만족시킬 수 있는지의 여부를 검토.

(2) 고객이 요구하는 품질수준을 검증하기 위한 계측 / 시험장비에 대한 검토

절 차

5.1 양산품 및 A/S 부품 계약 검토 사항일 경우

(1) 영업부서장은 양산품 및 A/S 부품은 발주서 또는 고객의 생산계획을 접수하여

판매계획서(FP-0302-01)을 작성하고, 생산부서장 및 자재부서장의 검토를 거쳐 공장장의 승인 을 득 함으로서, 계약 검토를 완료하는 것으로 한다.

이 경우는 주문/계약 검토서를 작성하지 않는다.

(2) 기존 생산품에 대한 계약변경일 경우 (고객 긴급주문)

영업 부서장은 고객으로부터 기존 생산품에 대해 긴급주문이 있을 경우에는 영업 수주대장

(FP-0301-05)에 기록하고, (긴급, 변경)생산의뢰서(FP-0301-01)를 작성하여 관련 부서(생산, 자재, 품질보증과 등)와 고객 주문내용을 검토한 후 공장장의 승인후 처리한다.

 

 

FP-001-02 Rev.0

A4

 

계약검토관리 절차서

문 서

번 호

QP-0301

개정

번호

 

3 / 4

 

 

 

5.2 신제품 /변경(설변)제품 계약검토사항일 경우

5.2.1 타당성 검토

(1) 영업부서장은 고객으로부터 개발의뢰서를 접수하면 주문 계약 검토서(FP-0301-02)를 작성하여 개발 부서장에게 타당성 검토를 의뢰한다.

(2) 개발부서장은 주문 계약검토서(FP-0301-02)에 관련부서(생산, 자재, 영업. 품질)와 주문 내용에 대하여 개발타당성에 대한 검토를 실시한다

5.2.2 고객의 특별 요구사항 검토

(1) 영업 부서장은 고객 특별 요구사항을 파악하고 이행여부를 검토. 확인해야 한다.

(2) 필요 시 특별 요구사항의 검토를 관련 업무담당에게 의뢰하여 회신 받는다.

(3) 관련 업무 담당에게서 검토자료를 접수 종합 검토한 후 결과를 공장장에게 보고한다.

(4) 고객의 특별 요구사항을 충족해야 하며 필요시 고객과 협의 및 승인 하에 조정, 변경한다.

5.3 계약 검토 조정 및 완료

(1) 영업부서장은 관련 부서에서 검토한 자료를 기준으로 고객의 주문사항을 만족시킬 수 없는 경우 고객과 상호조정을 하여야 한다.

(2) 고객과의 상호조정이 완료되고 계약검토가 완료되면 영업 부서장은 주문/계약 검토서에 공장장의 승인을 득하고 계약업무를 수행한다.

(3) 계약검토가 완료된 신규 개발품에 대하여 고객으로부터 부품개발요청서가 접수되면, 사전 제품품질계획절차(QP-0201)에 따라 개발업무에 착수한다.

(4) 설계 변경품은 설계변경 관리지침(QI-0401-T01)에 따른다.

5.4. 계약의 변경

5.4.1 고객이 계약을 변경하는 경우, FAX나 서면으로 접수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득히 구두 또는 전화로 접수할 경우는 전언통신문(FP-0301-03)에 기록하여 문서화하여야 한다.

5.4.2 영업 부서장은 계약내용이 변경될 경우 계약(의뢰, 변경)관리대장(FP-0301-04)에 그 내용을

 

FP-001-02 Rev.1

A4

 

계약 검토 관리 절차서

문 서

번 호

QP-0301

개정

번호

 

4 / 4

 

 

 

기록하고, 변경전 계약검토와 동일한 절차로 검토하여야 한다.

다만, 납품일자, 수량 등 경미한 변경에 대하여는 별도 주문/계약 검토서를 작성하지 않고

관련 부서장과 협의 결정 후 공장장의 승인을 득 함으로써 계약변경 검토를 종료한다.

영업 부서장은 계약이 변경될 경우 납품, 품질, 납기관련 여부를 검토하고 변경내용을 관련 부서에 통보하여야 한다.

고객의 요청에 의해 계약내용이 변경되는 경우, 영업부서장의 자체판단이 가능한 경우는 처리 후 관련 부서에 통보한다.

 

6. 관련 절차서

6.1 사전제품 품질계획절차서 (QP-0201)

6.2 영업업무 절차서 (QP-0302)

6.2 설계변경 관리 지침서 (QI-0401-T01)

7. 기 록

본 절차서에 의하여 작성되는 기록은 품질기록관리절차(QP-1601)에 따라 유지, 관리하며 보존

년한은 다음과 같다

양식번호

기 록 명

작성부서

보존년한

비 고

FP 0301-01

(긴급,변경) 생산 의뢰서

영업부서

1

 

FP 0301-02

주문/계약 검토서

영업부서

5

 

FP 0301-03

전언 통신문

영업부서

5

 

FP 0301-04

계약(변경, 의뢰) 관리대장

영업부서

5

 

FP 0301-05

영업 수주 대장

영업부서

5

 

 

 

FP-001-02 Rev.1

 

A4

 

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1. 적용범위

본 지침서는 ()강하넷 (이하 당사라 한다)의 영업관리에 대한 운영절차에

대하여 적용한다.

 

2. 목적

영업활동에 관련한 업무처리에 대한 기준 및 절차를 정하여 판매활동을 합리적

체계적으로 운영하여 고객에 대한 신뢰성을 확보하고 판매확동을 극대화 하는데

그 목적이 있다.

 

3. 운영절차

3.1 수주활동

3.1.1 기존고객으로 부터의 수주활동

1) 영업담당자는 고객이 새롭게 요구하는 제품의 사양및 개발진행동향을

입수 분석하여 부서장에게 보고한다.

2) 영업부서장은 수시로 영업담당자로부터 업체동향을 보고받고 당사에서

생산가능한 제품에 대하여 고객과 협의하여 개발에 참여하도록 하며 개 발업무에 대한 절차는 개발업무지침서(IQI-4041)에 따른다.

3) 이미 판매하고 있는 제품의 수주는 계약검토 절차서(IQP-4030)

따른다.

3.1.2 신규고객으로 부터의 수주활동

1) 영업담당자는 시장조사를 통하여 당사에서 생산이 가능한 제품의 판매

가 가능하거나 개발 판매가 가능한 업체를 선정하여 부서장에게 보고한다 2) 영업부서장은 영업담당자로부터 신규고객에 대한 내용을 보고받고 검토

하여 신규고객의 창출이 가능하다고 판단되면 고객과의 협의를 거쳐 계

약을 체결하며 절차는 계약검토 절차서(IQP-4030)에 따른다.

 

3.2 판매계획 및 생산요청

3.2.1 영업담당자는 수주내역을 전산등록한 후 수주서(별첨 #1)를 발행하여 부서

장에게 보고하고 판매계획을 수립한다.

  

 

3.2.2 영업부서장은 수주내역 및 판매계획을 전무이사에게 보고하고 구매요청서

(전산양식및 생산요청서(전산양식)를 발행하여 구매담당자와 생산부서

에 소요자재구매요청 및 생산요청을 한다.

3.2.3 영업부서는 고객의 동향을 분석하여 고객으로부터 수주를 받지 않았더라

도 판매가 예상되는 품목에 대하여 전무이사의 승인을 득하여 구매요청서

(선행수주및 생산요청서(선행수주)를 발행하여 구매요청 및 생산요청을

한다.

3.2.4 영업부서는 고객의 동향이나 마케팅계획을 접수하면 품목 및 기 수주

진행된 사항을 고려하여 수주를 받지 않아 문제가 예상되는 품목 및 장납

기 자재를 전무이사의 승인을 득하여 구매요청 할 수 있으며 구매부서는

전무이사의 승인을 받은 선행 원자재 구매의뢰서( IQI-4031-005)를 접수 하면 해당 ITEM의 재고를 감안하여 발주를 진행한다.

3.2.5 고객으로 부터 수주받은 물품의 소요자재 중 고객지급품이 있는 경우에는

구매담당자와 협의하여 자재를 조달하도록 하며 이에따른 절차는 고객지

급품관리 절차서(IQP-4070)에 따른다.

 

3.3 수주번호 부여방법

3.3.1 수주번호

XXXX XX XXX

① ② ③

① 년도

② 업체코드

③ 일련번호

3.3.2 수주등록에서 수주처 코드 다섯자리를 입력하연 자동으로 채번이

된다.

 

3.4 판매(납품)관리

3.4.1 영업담당자는 판매계획에 의하여 생산된 제품을 고객에게 판매하며 제품

의 인도시 반드시 거래명세표를 발행하여 고객에게 확인을 받아야 하며 당사에서 생산된 제품의 출고절차는 제품관리지침서(IQI-4152)에 따른

.

3.4.2 영업담당자는 고객이 요구하는 납기에 대응할 수 있도록 수시로 구매부서

및 생산부서에 소요자재의 구매 및 생산진행 상황을 확인하도록 한다.

3.4.3 고객이 수주내용의 변경이나 취소 납기의 조정을 요구한 경우 영업담당자

는 관련부서에 통보하여 조치토록 하여야 하며 이에 따른 세부절차는 계

약검토 절차서(IQP-4030) 5.3.2항에 따른다.

3.4.4 영업담당자는 매월 말에 고객별로 수주잔량을 확인하고 익월 판매계획을

(월간판매계획서 IQI-4031-001) 수립하여 전무이사에게 보고하여 승인을

득한 후 생산부서에 통보한다.

3.4.5 영업담당자는 매일 고객별로 판매된 내역을 전산 출고등록란에 입력

하여야 하며 일일 출고현황을 출력하여 영업부서장에게 보고하여야

한다.

3.4.6 영업부서장은 주별월별로 업체별 납품진도 및 계획대비 판매실적을 집계

분석하여 전무이사에게 보고하여야 한다.

3.5 수금관리

3.5.1 제품의 판매는 외상판매후 약정한 날짜에 수금하는 것을 원칙으로 한다.

3.5.2 영업담당자는 고객에게 판매한 물품에 대하여 매월 고객과 약정한 날짜에 일정기간에 판매한 제품에 대한 세금계산서를 발행하며 세금계산서 관리 대장에기록후발행된 세금계산서중 부는 고객에게, 1 부는 당사 총무 부서에 전달한다.

3.5.3 영업담당자는 매월 고객별로 판매된 내용을 정리한 후 수금계획을 작성하

(수금계획서 IQI-4031-003) 대표이사에게 보고 후 총무부서에 통보한다.

3.5.4 영업담당자는 고객에게 발행한 세금계산서에 근거한 판대대금을 고객과

약정한 날짜에 고객과 합의한 조건으로 수금하며 영업부서장에게 수금내

역을 보고하고 수금한 판매대금은(현금어음물품인수증 등)은 총무부서

에 전달한다.

 

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